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Após a morte de Gus Fring, Walter cria uma parceira com Jesse e Mike para criar uma nova produção de metanfetamina e operação de distribuição. Mike lida com todos os aspectos do negócio da parceria, enquanto Walter e Jesse trabalham com uma equipe da casa de fumigação para produzir metanfetamina em casas de tendas. Hank e a DEA são capazes de identificar nove presos e um advogado com ligações criminosas com Mike. Walter mata Mike e depois contrata Jack Welker , o líder de uma quadrilha neo-nazista, para matar os dez informantes de dentro da prisão. Os negócios de Walter continuam o desimpedido até que ele decide se aposentar após acumular $ 80 milhões. Mais tarde, Hank é convidado para a casa dos White, onde ele acidentalmente se depara com um dos livros de Walter com uma mensagem assinada pelo Gale Boetticher.
