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Walter continua a encontrar-se diante de contas médicas intransponíveis do seu tratamento contra o câncer. Apesar de ter tido várias más experiências ao produzir metanfetamina com Jesse, Walter concorda em retomar a parceira. Os dois começam a produzir metanfetamina, mas enfrentam vários problemas. O amigo de Jesse, Badger (Matt L. Jones) é preso ao vender metanfetamina em uma operação policial. Walter contrata um advogado, Saul Goodman (Bob Odenkirk), para ajudar Badger. Walter e Jesse dirigem um trailler para o deserto e produzem metanfetamina durante quatro dias. Mais tarde, Combo, outro dos amigos e distribuidores de Jesse, é morto por uma gangue rival por vender metanfetamina em seu território. Saul sugere que os dois encontrem um novo modelo de distribuição.
