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Na trama, Orion parece um aluno como outro qualquer: tímido e despretensioso, passando despercebido pelos demais. Mas por trás das aparências, o adolescente é um poço de ansiedade que vive consumido pelo medo irracional de abelhas, cachorros, o mar, as ondas geradas pelos celulares, palhaços assassinos em bueiros e até de cair de um precipício. No entanto, o menino enfrenta seu pior medo todas as noites: a escuridão. Por isso, quando a personificação do maior de seus temores aparece para uma visitinha, Orion embarca em uma viagem pelo mundo para ver que não há motivos para temer a noite. A amizade improvável entre esses inimigos só cresce, mas o garoto precisa decidir se consegue aceitar o desconhecido, deixar de ser controlado pelo medo e finalmente sentir a alegria de viver.
