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No reino de Babenhausen, um jovem sedutor chamado Cazotte, que se autodenomina um especialista na arte do amor, é contratado pela intrigante grã-duquesa para ajudá-la a garantir que o trono tenha herdeiros. Além de procurar por uma futura princesa que seja adequada ao papel que assumirá, Cazotte também se dedica a ensinar o introvertido e tímido príncipe sobre a arte da sedução e do sexo. Porém, o tiro sai pela culatra quando um herdeiro é concebido fora do casamento, e a família real tem que buscar refúgio no castelo de Rosenbad. Lá, enquanto rivais da família real chegam perto de descobrir a verdade, Cazotte acaba se apaixonando por Ehrengard, a dama de honra. Pouco a pouco, ele percebe que, na realidade, não é nenhum especialista em amor.
