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Às vésperas da Segunda Guerra Mundial, duas das maiores mentes do século XX, C.S. Lewis e Sigmund Freud, convergem para a sua própria batalha pessoal sobre a existência de Deus. O filme entrelaça as vidas de Freud e Lewis, no passado, no presente e através da fantasia, saindo dos limites do estudo de Freud em uma jornada dinâmica.